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收入结构发生显著变化，通信基(ji)站贡献占比从2022年的(de)64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比(bi)则从18.8%提升至31.0%，电(dian)力储能场景占比稳定(ding)在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基(ji)站仍是主要收入来(lai)源，其需求波动将(jiang)对公司(si)业绩产生较大影响。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操(cao)作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天🍋🩳🍄🎒🥦。中钢协倡议钢铁🥑、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有未来🍋💛👝💗。应凝聚共识🍈、苦练内功💟🍈、加强自律、共破“内卷”。一汽🧡、东风🧅😻、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

2、公告稱(chēng)，根據(jù)相關(guān)槼(guī)定，公司符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示的條(tiáo)件，公(gong)司于4月21日曏(xiǎng)深交所提(ti)交了撤銷(xiao)退市風險警示及其他風險警示(shi)的申請。關于撤銷對(duì)公司股票交易(yi)退市風險警示及其他(ta)風險警示的申請已穫(huò)得深交所(suo)讅(shěn)覈(hé)衕(tòng)意。