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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股(gu)业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信(xin)息(xi)服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业(ye)属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、上周五市场收盘时，交(jiao)易定价显示美(mei)联(lian)储9月降息的概率约为80%，而年底(di)前(qian)累计降息幅度不足50个基(ji)点的预期(qi)已被充分消化。因地缘政治紧(jin)张局势升级推动油(you)价飙升(sheng)，上周美债(zhai)市场的涨势(shi)在周五有所缓和(he)。

2、在阿斯塔纳街头，记(ji)者搭乘上中国产的清洁能源客车，动力系统安(an)静运转，只留下窗(chuang)外的街景如流(liu)动的(de)画卷般掠(lve)过。行至阿斯塔纳的世(shi)博园，北京语言大(da)学哈萨克斯坦分校坐(zuo)落于此。去年，在中国国家主席***与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共同见证下，学校正式揭牌(pai)，成为中国高校(xiao)在中亚国家设(she)立的首个以(yi)中文教育为核心的海外分校。