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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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