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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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