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2025年第(di)一季度，成都先导(dao)增利不增收，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为(wei)2828.44万元，同比增长102.90%。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光電基金(jin)”）。此交易(yi)于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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最后🍅🥬🧅，物价企稳尚需时日💗。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🌽🍎😠🥒。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响🍎。增加货币供给👠🍑，在侧重增加投资🍍🥝👙、保障供给的发展模式下🍊🥕🍎，反而会带来产能和供给持续扩张🍓👅，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🥥🥝🍇🍏🎒。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🍄🥬💓🥕，物价的回暖还需要一定的时间🥦👡👠。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相(xiang)对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速(su)进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势(shi)，可能反应(ying)了这种(zhong)预期。

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1、那(na)么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还(hai)因为(wei)渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为(wei)资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时(shi)的主线或者赛道(dao)进行投资。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺(que)。波动率新低本身(shen)并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后(hou)看，年内指(zhi)数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在(zai)短暂经历波(bo)动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长(zhang)风格(ge)的(de)坚定把握。