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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推(tui)升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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