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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期(qi)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至(zhi)7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)(chu)美(mei)聯儲內部對(duì)降息預期的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的(de)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及(ji)通脹(zhàng)下(xia)降，正(zheng)確(què)(que)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保(bao)持噹(dang)前的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多信息。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百(bai)分点。5月上海(hai)港口(kou)集(ji)装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原(yuan)煤累计产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累(lei)计产量(liang)1.57亿吨，同(tong)比增加8.51%，分省(sheng)份来看，山西、内蒙(meng)、陕西以及(ji)新疆等产煤大省以及地(di)区(qu)均实(shi)现了正增长(zhang)，尤其是山(shan)西(xi)，前(qian)五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进(jin)口炼焦煤4379.48万吨，同(tong)比减少7.17%，其(qi)中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄(e)罗斯(si)、加(jia)拿大(da)以及(ji)澳大利亚进口我国(guo)的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求(qiu)方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期(qi)最(zui)高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累(lei)计(ji)产量为2.07亿(yi)吨，同比增(zeng)加3.3%，对(dui)于焦煤需求有所(suo)增加，但(dan)是低于焦煤供应(ying)增速。目前焦煤下游采购(gou)节(jie)奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减(jian)产，但(dan)是(shi)国内(nei)焦煤(mei)生(sheng)产(chan)以及进口(kou)均较为宽松(song)，上游焦煤(mei)库存去化也需要一定时(shi)间，焦煤(mei)经过上半年的下跌后价格较低(di)，部(bu)分煤矿生产已经出现亏损，价格(ge)低位下多空(kong)博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点(dian)关注焦煤供应以(yi)及焦企利润变化。

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2、具体来看，科(ke)技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本(ben)开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通(tong)互联网等领域具备估值修复潜力(li)。