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新消费主题在IP潮玩💘👚🤍、古法黄金上涨后🩱，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💕。一方面是轻松生活💋🍏🧡，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜🌽👅🥿🍆👘、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍊💖，包括缓压治愈、精品创意👘、情感陪伴、社交体验、品牌文化👢😠👝。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🌽、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮👛😻、电商营销）🍏👠、服装 (中高端服饰🥒💯🥥🎒🥑、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🤬🥝🍇，功能性服饰😠💖💌、小家电🥻💕、体育和户外用品等板块优势明显💝🤍，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍑、宠物食品💌🥝、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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综合伊朗迈赫尔通(tong)讯(xun)社和《德黑(hei)兰时报(bao)》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重(zhong)申，以色列对伊朗核设(she)施的袭击(ji)已经“越过红线”，伊朗对以色列的(de)回击是“合法自卫”。他(ta)表示(shi)，如果(guo)以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日(ri)起，多家头部车(che)企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进一(yi)步变(bian)差。此次(ci)整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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