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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🍓。在美国关税政策逐步落地背景下😻👚😈，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量😡，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡。

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民生证券指出(chu)，截至2024年年底，公司黄金资源量合计为55吨，平均品位(wei)高达8.26g/t。分(fen)矿场看，潼关县矿产黄金资源量为35.2吨，品位达到7.46g/t；肃北县矿产黄金资源量19.8吨(dun)，品位高达10.21g/t。公司两座矿(kuang)场金(jin)矿均为高品位(wei)金(jin)矿。该行认为，公司黄金开采业务进入新发(fa)展阶段，两个矿场内生动能强劲，黄金产量有望持续提升。叠加(jia)黄金价格(ge)景气，迎来量价齐升。

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今(jin)年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)(ji)增速更強，A股消(xiao)費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小(xiao)。2、估(gu)值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史(shi)分位來(lai)看(kan)，港股較A股更便宜。3、投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度(du)更深，外(wai)資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求(qiu)中國資(zi)産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業績(ji)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港股市場(chǎng)。今(jin)年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全(quan)年日(ri)均淨流入僅(jǐn)30億元。

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霍尔木兹海峡承载着全(quan)球约20%的石油运输量，是波斯湾通往公海的唯一(yi)航道(dao)，美(mei)国(guo)能(neng)源信息署将其称为“世界最(zui)重要的(de)石油运输咽喉”。截至周日，联合海(hai)事信息中心确认该海峡仍然开(kai)放，尽管存在伊(yi)朗可能封锁该海峡的传言。

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2、【中观·景气】5月出口同比增幅(fu)收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主(zhu)要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续(xu)高景气(qi)，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽(qi)车(che)包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。