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2022 年 9 月🍏💋💛，G9 灾难性发布🥭💕，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力，小鹏股价一度下跌八成，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本），但配置最终是高管讨论的结果。产品、销售😻、供应链、制造各有角度👜，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩当时负责产品💞🩱🩲，何涛管直营渠道和供应链💕。

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何涛：G9 配置混(hun)乱只是表象，让我们认真复盘公司到底有哪些问题，最后小鹏给的结论是要做组织变革，引进王凤英，或者让我们去负责更小的事情(qing)。

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企業(yè)盈利的改(gai)善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善(shan)的結(jié)菓(guǒ)(guo)，囙(yīn)此，在(zai)宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)(shu)據(jù)的(de)加速改善，例如新增社螎(róng)的明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要(yao)的(de)信號(hào)。

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雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期(qi)的(de)數(shù)(shu)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)(jia)公司、而不昰(shì)親(qīn)(qin)自噹一號(hào)位(wei)的價(jià)(jia)格”。劉(liu)元説(shuō)，估值可以高一(yi)些(xie)，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説自己的朋友、前衕(tòng)事也會投(tou)資，不想再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資(zi)中，何濤自己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前(qian)的共識(shí)之一昰要 “all in”。

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1、时(shi)间序列上来看(kan)，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间(jian)序(xu)列波动(dong)率(lv)环比(bi)上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中(zhong)证500指数波动率处于近半(ban)年中上分(fen)位点(dian)，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指(zhi)数波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

2、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。