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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增(zeng)量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對(dui)均衡。

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对比过去2年(nian)7月政治局会议和(he)4月政治局(ju)会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻(ke)，也往(wang)往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的(de)背(bei)景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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