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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲(chong)击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方面(mian)中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理(li)蒋(jiang)俊阳表(biao)示，一方面，内需(xu)对于经济拉(la)动(dong)的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时(shi)间，消费场景(jing)受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期(qi)的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位(wei)置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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