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田希蒙：风险方面🥑，需警惕外围摩擦反复👗🥝、外资回流不及预期等😈，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👘。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依(yi)然(ran)呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到来(lai)的业绩披(pi)露窗(chuang)口(kou)期(qi)对A股整(zheng)体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳(wen)定需(xu)求的措施(shi)。近期国内(nei)投(tou)资链大宗商品(pin)有(you)企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种(zhong)预期。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市(shi)盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有望改善。

2、继互联网培育了字节跳动🥔👅😻🥬、阿里巴巴后🧄💛👞🥾👙，新能源车行业让中国创业者再次看到做一家千亿市值上市公司的机会——何涛亲眼目睹且经历了时代机遇能把一个年轻人抛至何种高度🍑😡🍆😻。