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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💕🍒👘，推动增量入市💔。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月以来，PTA现货价格持续强于期货👝，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%🥦💛🍒。其中，基差在6月18日创下年内峰值🥒👅。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地(di)成交溢價率噹(dāng)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城(cheng)市商品房成交(jiao)麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份(fen)房(fang)屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房屋竣(jun)工麵積纍(lei)計衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕(tong)比降幅擴(kuo)大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮(fa)資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤(you)其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来(lai)的杠杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在这些资金的(de)强化作用下，整个市场交易(yi)活跃度明显(xian)提升。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥒💞，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😻💟；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖👡🧅🍈。