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展望7月(yue)，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。A股(gu)一季报在科技(ji)创(chuang)新和(he)扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速(su)相(xiang)对较高的行业主要(yao)集中在部分(fen)消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度(du)将会(hui)提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👞👘🥬👡，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议前两周，化工、电(dian)力设(she)备(bei)、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建(jian)筑材(cai)料、轻(qing)工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上(shang)涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化(hua)、环保上涨(zhang)概率相对较高。

2、摩根(gen)大通的衍生品策略师（包括吴艾玛(ma)在内）在上周的(de)一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧(jin)张局势再度升级，原(yuan)油价格可能会上(shang)涨，而与(yu)此同(tong)时，由于利率可能在更长时间内保持高位(wei)，股市可能会下跌。尽管(guan)这(zhe)两类资(zi)产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会(hui)转为(wei)负相关。