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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要(yao)有三方面原因(yin)：一是产业结(jie)构优异，港股新经(jing)济结构(gou)占比(bi)高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等(deng)产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击(ji)”；二是港股大权(quan)重分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性(xing)充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单🥑💔🥥，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经💛💯，“当下，人工智能就是一切。”

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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量(liang)类指数相对占优的(de)格(ge)局。总体(ti)来看，宽基指数在(zai)六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流(liu)动性和(he)监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风(feng)格的表(biao)现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态(tai)势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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行(xing)业表现方面，我们在6月(yue)月报的推(tui)荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经(jing)济(ji)、医美(mei)、量(liang)贩零食、智能(neng)家(jia)居家(jia)电等(deng)领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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1、二級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市(shi)以來新高，公司(si)總市值近175億(yì)元。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🎒👠🍊🥾🍆。因此👚🍅👡🍉，相较于趋势跟随💟🍍🩲，更优的策略是低位布局🥕😡，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥿👝👜💝💟、规避过热风险。