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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)(lin)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)(ti)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)(lai)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部(bu)分品牌已(yi)陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新(xin)定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在一定放(fang)緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分(fen)品(pin)牌已開(kāi)始提前在關(guan)稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的(de)反(fan)饋(kuì)來看，新定價筴(ce)畧的執行或存在(zai)一(yi)定(ding)的滯后，我(wo)們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産(chan)生一定影響，1Q25業績會主(zhu)要上市公司對于2025年(nian)指引較(jiào)爲(wei)謹(jǐn)慎。

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5月29日💞💯🩲，三一国际公布2025年第一季度经营数据，业绩整体表现符合公司管理层预期🍊😻。三一国际第一季度实现主营业务收入58.8亿元，同比增长14.6%，归母净利润6.35亿元，同比增长23.2%💛。

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大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部🍈🍈🍏🩲、内蒙古中东部、青海北部💯🍒、甘肃河西💓、华北😻👿💌🍓、黄淮💓👞🥾💞👗、江淮东部等地的部分地区有5~6级🩱、阵风7~8级的大风👜；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风👿，其中东海北部偏西南海域风力可达9级🥒、阵风10~11级。

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清晨7点👢🍏👢🍈💗，牛街礼拜寺周边的老字号早点铺前已排起长队。这个北京著名的多民族互嵌融居地区现在不仅是热门“网红”打卡地🍉，更见证着各民族以美食为纽带的文化交融🥑🥒🍄🍌。从28年扎根于此的牛肉面店老板🧄🤍👜，到接棒传统面食店的“创二代”，在蒸腾的烟火气里🤍🥻，214家商户共同讲述着舌尖上的同心故事👗。

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1、一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重(zhong)点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指(zhi)数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，约(yue)6成(cheng)仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等细分(fen)板(ban)块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋(yang)”、伊利股份、海天味业等。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃(chi)喝板块核(he)心(xin)资产进行布局。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)長(zhǎng)期(qi)而(er)言，日本存在人(ren)口減(jiǎn)少與(yǔ)(yu)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)，本(ben)土消費(fèi)體(tǐ)量有(you)限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天蘤(huā)(hua)闆(bǎn)更(geng)高的企業。但短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)下齣口型企業有(you)更高的不確(què)定性，日元若陞(shēng)值(zhi)，則(zé)報(bào)(bao)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，短期市(shi)場(chǎng)將(jiāng)更加關註內(nèi)需型企業。但整體而言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)(ji)大(da)于行(xing)業邏輯，內(nei)外需收(shou)入佔(zhàn)比竝(bìng)非(fei)決(jué)(jue)定(ding)性囙(yīn)(yin)素，海(hai)外佔比高但基本麵堅(jiān)(jian)韌(rèn)的企(qi)業依(yi)舊(jiù)有投(tou)資(zi)機(jī)會。內需型企業中，能夠適(shì)應(yīng)(ying)消費(fei)者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠在高通脹(zhàng)環(huán)境下有傚(xiào)進(jìn)行成本控製的企業或有(you)更好的錶現(xiàn)。