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6月27日(ri)，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年(nian)第二季(ji)度例會(hui)內(nèi)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年貨幣政筴(ce)與(yǔ)滙(huì)率(lv)調(diào)控(kong)的重要信號(hào)。麵(miàn)(mian)對(duì)復(fù)雜(zá)的國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例會在經濟形勢判斷(duàn)、政筴思路及滙率政筴錶(biǎo)述上均(jun)有微調，引髮(fà)市場(chǎng)(chang)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店💕，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👗💕，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍉💗💔🥿，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🧡🍇👜，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因😡🍑👙，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👄，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👠💕，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👞🥬👄🥻🍍。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👞💔💛，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💓🥝，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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4、策略观点(dian)：上半年沥青市场的特点(dian)在于华(hua)南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源(yuan)北运导致南(nan)北价差倒挂，定价中心转(zhuan)移至(zhi)华南(nan)地区。下半年沥青供应虽有(you)增量预期但仍(reng)取决于实际加(jia)工利润，旺季增量(liang)预期仍存，但年内整体需求表(biao)现不佳(jia)，叠加上半(ban)年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空(kong)裂解价差，关注华南仓(cang)单(dan)的(de)变化。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🧡🍈🥿🍎👝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡🧄🩰🥦👙，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👠👿💘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👝。较上月配置变化🍎🍆💓🍏，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩲🥦、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💕🩱。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👝，也继续强调成长科技板块的回调风险👞💞🥔🍊。

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