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噹(dāng)下投資(zi)者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看(kan)好三條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全(quan)資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)(dao)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)(ji)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公(gong)用事業(yè)(ye)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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除上述产品外，“固收+”产(chan)品也成为今年规模增长较快的(de)产品之一。在高波动的(de)行情下，兼顾稳健收(shou)益与波动(dong)控(kong)制的资(zi)产配置方案正在重新成为(wei)市场(chang)的共识。2025年基金一季报披(pi)露数据显示，包(bao)括一级债基、二级债(zhai)基、偏债混合型基金和部分(fen)灵活配(pei)置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元。多家基(ji)金(jin)公(gong)司(si)的“固收+”产品规模一季(ji)度增长超百亿元。随着公募基(ji)金加大营销力度，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势(shi)。

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对于以伊冲突影响🍌👜，我们认为： 1）美股👚🍍😠、A股和港股方面👛，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍇🍑。2）原油而言😠🤬，6-12月价格中枢可能高于1-5月🩳。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👄，年内金价或仍有新高可能💞🥾。

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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗(lang)最大(da)气田南帕尔斯(si)相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出(chu)口，但周五原(yuan)油(you)价(jia)格已创三年(nian)来最大单日涨幅，交易商和分(fen)析师正为(wei)更大动荡做(zuo)准备。

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1、2🥾👜💕、估值：港股更便宜，结构上汽车🍈😠、军工、电力设备🥝🎒🎒🍅、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💖😡👡👄，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💝👚💯🤬，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👚，对比成长板块💋🤍🍍，创业板指当前PE 31倍🍏💟🥔，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍆💕，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥻、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥻、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💔、军工（107%）💘🍉👚🥕、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🩱🥥。商贸零售（-43%）🩰、家电（9%）、银行（12%）🍏🩱🍓、有色金属（18%）🍒、医药（23%）溢价较低😠👚。

2、日前，教育部負(fù)責(zé)人在國(guó)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)上透露，今年(nian)我國“雙(shuāng)一流”高校本(ben)科擴(kuò)招。此前(qian)多所在京“雙一流”高校已經(jīng)“官宣”今年的(de)擴招(zhao)名額(é)，其中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京大(da)學增加150箇(gè)本科招生名額，中國人民大學擴(kuo)招名額超100人，中國辳(nóng)業(yè)大學(xue)擴招計(jì)劃(huà)(hua)更昰(shì)多達(dá)500人。