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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高(gao)股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持(chi)續(xù)流入的銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土(tu)永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)(chan)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)(dong)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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主要观点：2025 年上半年宏观(guan)出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着(zhe)美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威(wei)尔降(jiang)息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本(ben)面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地(di)区铜供需持续(xu)收紧，需求(qiu)端上半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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李敏称，战略(lve)导向、长期主义是监(jian)管部门(men)支持并购业务的(de)前(qian)提条件。这意味着，“套利(li)”逻(luo)辑(ji)不再，“产业(ye)”逻辑长红，盈利能力差、炒(chao)概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于(yu)放松监管。

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