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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥻🍇，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥥💌。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👞🥥，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🧅🍉👙。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍊💌🍇，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。