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展望2025：1）受国(guo)补、关税等多(duo)方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手(shou)机出(chu)货量稳中略增，全(quan)球PC出货量同比中低个(ge)位数的增长，其中建议(yi)关注(zhu)iPhone17为代(dai)表的AI手机创新和AI PC渗透率的(de)提升。2）我们看好模型端和应用端(duan)的持续催化，推动端(duan)侧AI硬件(jian)新一(yi)轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传(chuan)统(tong)边缘计(ji)算的升级，以及AI眼镜等创新硬(ying)件的面世(shi)。3）Deepseek为代表开源的高效推(tui)理架构带来推理性能(neng)的(de)优化、成本的(de)下降，推(tui)动推理需求的大幅提升(sheng)，我们看好(hao)中小模型的产品化和应(ying)用创新带来(lai)推理算力的(de)指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东(dong)、欧洲等多地(di)**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力(li)需求仍保持强劲。

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