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2） 中美伦敦谈判原(yuan)则上达成协议框架，但未(wei)涉及关税(shui)层面的调整。当地时(shi)间6月9日至10日，中(zhong)美经贸团队在(zai)英国伦(lun)敦举行中美(mei)经贸磋商机制首次(ci)会议，中美原则上(shang)达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片(pian)设计软件、航空发动机(ji)部件、乙烷化工原料等领域，但没(mei)有涉及关税层面的调整，整(zheng)体符合市场预期。

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分(fen)化中的收(shou)敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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