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从中长期角度👝💘，我们建议以周期为轴🧡💟👠，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👙🩳💘、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥑🤬🍊🤍、机器人🍋🩳、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍋👚、国产AI应用与算力🍍👜💞🥒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛💔🩳🍑、风电、储能、氢能💞🍏🩱🥻💞、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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还有杭银消金，2024年净利润达9.2亿元🍇👿👞，进入消费金融公司前五榜单💋；宁银消金、南银法巴消金、海尔消金等同样表现出色💛💯🥿👙🌽，实现了营收和净利润的大幅增长

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首先从估值角度看(kan)，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股(gu)42只银行股除招商银行、成都(dou)银行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行(xing)业中估值(zhi)优势和性(xing)价比(bi)依旧凸显。

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部分农化制品、化(hua)学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有(you)改善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格(ge)高(gao)位震荡，价格(ge)中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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1、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面😠，对它不确定的又是什么？

2、从目前基本面的趋势来看💘，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👗🍆🤬，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💞💓💓。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍉🥝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧡。