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2、后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续(xu)急(ji)涨，而是(shi)依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。