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分品种看🩲，5月份🩲，规上工业火电由降转增💛🎒，水电降幅扩大👘🍑💖👜，核电👿👛💞🥻😡、风电💛🩳🎒、太阳能发电增速放缓👿👘。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%🤍🍏；规上工业水电下降14.3%👘🤍🌽，降幅比4月份扩大7.8个百分点🧡💯🥿💘；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核(he)电设(she)备等安全资产，建议适度配置并密切关注政(zheng)策节(jie)奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司，兼具主(zhu)题(ti)催化与(yu)估值修(xiu)复逻辑；三是建(jian)议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低(di)波(bo)动配置(zhi)。

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1💓、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍🍄，A股消费+制造+周期😠🥦，港股更偏科技互联网💛🍎🧅🍋，受价格下行的影响较小🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥻👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕，核心在于A股的行业特征🥦🍑🥾🍏😠，从剔除金融的净利润占比来看💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭🍌💘🥒、煤炭6%），消费（食饮8%🍌🍒🧄💞、医药6%），制造业（汽车5%👚、电子5%、电力设备4%）等🍅👅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍏👡💖，进而影响盈利表现。相比之下🧡🍉🍆，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🍉🍏、通信12%），且更偏向于互联网👢、信息服务等细分领域😡👗，包括腾讯、网易🩳👛👗🥭、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💟🧄🍆🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋🍉，全部港股从-3%升至12%👙，二者增速差从8pct降至-6pct🥒💛👿。

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1、估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上(shang)行空间有限。

2、Jon Faust昰(shì)一位貨(huò)幣(bì)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)，擁(yōng)有加州大學伯尅(kè)利分校經濟學愽(bó)士學位，目(mu)前爲(wèi)約(yuē)翰霍普金斯大學金螎(róng)經濟中心研究員(yuán)。他曾擔(dān)任過(guò)三任美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)的內(nèi)部顧(gù)問(wèn)，分彆(biè)昰伯(bo)尅南、耶倫(lún)(lun)咊(hé)鮑(bào)威爾(ěr)，竝(bìng)在美聯儲工作近20年(nian)。