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田希蒙：受政策托底🍌👚、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🎒👝，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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据央视新闻消息👿，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🍑🥭🤬。“现在那个地方只有几千吨的岩石🌽👞🍇😈👄，整个地方被摧毁了🥑🥦💞👢。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说。

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截至2025年6月27日🍆💌，宽基指数来看🧡🩰💯，上证指数🥦🍍👄👝、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💛，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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此外，公司非经常性损益较(jiao)去年同(tong)期减少，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结(jie)构性存款利(li)息收入(ru)减少以及(ji)交易性金融负债(zhai)公允价值变动影(ying)响。

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1、周五（6月27日），CPO概念股(gu)等算力硬件股再度走强，创(chuang)业板人工智能全(quan)天下探回升(sheng)，日线成功五连阳！联特科技(ji)收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信(xin)东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🍉👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🥒😠💗🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🥻🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👠💖，类似现象在2020年也出现过👘💓👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。