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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受(shou)限。当前(qian)中国信(xin)用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍(reng)在延续(xu)。背后(hou)的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低，而(er)是在相对差距(ju)上居民和企业感受的回报预期低于成本(ben)，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流(liu)动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预(yu)期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个(ge)框架出(chu)发，不(bu)难理解去年(nian)9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不断(duan)抬升，是因(yin)为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人(ren)部门(men)持续的信用收(shou)缩，以及(ji)春节(jie)后AI突(tu)破带来(lai)新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周(zhou)期(qi)没有彻底走出收缩(suo)。

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