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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥝💝，供需为锚。关注新科技周期下🥾🥕👿🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💋🥝🥝、算力基础设施与AI生态的完善🥿、AI商业模式的落地🌽👄🍎👛🥻、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅👢💗、国产AI应用与算力🍒🥭🍑、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛、风电🥒🍊💗🥿、储能🍇🥾👚、氢能、核电）🤍🥿👿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🌽，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🍍🥦🩲🍆，通胀现在会保持在低位。”

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👗👅，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💌，如VCSEL🧄🍇🍈、红外器件产品可发挥智能检测🥕💛、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👿😡🤬、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👢🍄？”问题回复👘💔，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥒，处于性能和良率提升阶段。

2、德固特相关负责人表示🍄🩳👚，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🎒🍍🥾，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💟、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🩰🥑、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🥬👅，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🩲。