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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓💓，显示需求下滑压力仍存。以饮料👅、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥔🧅。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💯👡🍊👠。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧄🍋🥝💋，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠，分别为23年和24年5-8月🧅🍊🍆💔。背后原因类似💝🍊，均为强美元之下🥝🍅🥭，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😈🥑👘，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍊🍈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥦，万得全A -5.2%👞🩱，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍈，美联储不断推迟降息时间💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥑，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉💌👜，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😠🍓💞🥿。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍌🧅🌽，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍋🍈👘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👛🍒👙。

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政策面上，从2018年(nian)开启“4+7”集采到去年底(di)，全国药(yao)品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速(su)，但医药支付(fu)能力(li)也面临挑战。此外，很多靶(ba)点的(de)同类(lei)药物“内卷”严重，一(yi)些创新药企拿(na)不到很(hen)好的回报(bao)。

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德意志银行全球外汇策略主管George Saravelos表示：“在最悲观的情形下，如果伊朗的石油供应完全中断且霍尔木兹海峡关闭，油价可能会升至每桶120美元以上🥥。”

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1、令(ling)人担忧的是 headline 通胀(zhang)高企。经济(ji)学家预计周三消费者价格(ge)涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以(yi)色列袭(xi)击伊朗核计划后，中东局势新的动荡(dang)构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

2、“美联储官员强调(diao)，他(ta)们并不急于降息，因为他们不知道关税将如何影响经(jing)济(ji)，但如果通胀面临更大的上行风险，那么(me)可能只会在年底的时候再考虑降息。”他补充道。