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相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅💌🥑，并且中国央行同步宽松💟🍏🧡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄👞💗，红利也开始滞涨💔🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝🍉。近期🥑，YU7大热👚、欧洲延缓停售油车🍉😈，标志着产品力正替代产品形式🥦💋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝😡🍋💛，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍋🍆💝，科技领域产品催化频出🥒😡🥿🥒🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡👚🍑，有望接力创新药和新消费的行情🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱🥭。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💌💟🍑🍌👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👅💗💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍏👙🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅🍎💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍑🥑🥻💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。