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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經(jing)濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了(le)未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月(yue)的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年(nian)的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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