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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工(gong)ETF（516020）开盘后震荡走高(gao)，盘中场内价(jia)格最高涨幅(fu)达(da)到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多(duo)个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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