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1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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