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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑💋，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💋🍆，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😈。需求方面，随着汽车💋🍒💓、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍄，未来行业景气有望边际回暖👘🍇。

2、投资中什么最重要？我个人的理(li)解是(shi)缺什么(me)，什么重要。投(tou)资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句(ju)话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方(fang)（公司）。