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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市(shi)场风(feng)险偏好修(xiu)复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于(yu)欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升💟🍆🥥👄🥾，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🍏👞。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🥾👡🍑，下半年一旦西北货源流向中部🥾💌🍄🍉、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

2、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期(qi)联储降息预(yu)期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华(hua)预(yu)期等因素叠加，边(bian)际推(tui)升风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资(zi)金？主动权(quan)益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月(yue)中(zhong)下旬以来的加速行情推(tui)测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有(you)明显增量。