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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看(kan)多，维(wei)持(chi)下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期(qi)。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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2025 年新增鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)(jian)産的産(chan)能也將(jiāng)會(huì)(hui)在 2025 年逐漸(jiàn)(jian)復(fù)産，2025 年鋅鑛(kuang)供應(yīng)偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加(jia)工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)(run)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應(ying)上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)(jin)入淡季(ji)，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)(xian)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要(yao)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。