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反暎(yìng)(ying)在二級(jí)市(shi)場(chǎng)上，國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)熱(rè)度快速陞(shēng)溫(wēn)。6月13日以色列(lie)空襲(xí)伊朗消息傳(chuán)來(lái)，A股國防軍工闆(ban)塊領(lǐng)市大漲(zhǎng)(zhang)，主力(li)淨(jìng)流入額(é)(e)高達(dá)21.2億(yì)元，斷(duàn)層(céng)領(ling)先全行業(yè)。

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6月13日，除了国际原油价格受影响(xiang)外，黄金等避险资(zi)产(chan)亦明显拉升，国际金价一度(du)飙升至3467美元/盎司。当日，全球主(zhu)要股市则出现下挫，美(mei)股三大(da)指数集体(ti)大跌，道指大(da)跌1.79%；欧(ou)洲和中东股市纷纷下跌。

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AH溢价低位向上收(shou)敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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当下投(tou)资者仍应谨慎，勿(wu)在情绪(xu)高(gao)点盲目追高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土、核(he)电设(she)备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施及部(bu)分半导体设备公司(si)，兼具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥦，回头来看出错率都很高🍍。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👡🥝😡，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🤍🍇😈💖🎒。今年2月以来🍒，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍋🤬😠💞，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍑。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱💘🍋🍆。美国通胀隐患重新升温🍇🥾、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👞🧄，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🩲🍋🥑🎒🍎。如果从这个角度看问题🩰🍎，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍆。

2、③投资者结构：港(gang)股外资占比更高，美国债(zhai)务(wu)风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势，率先受益。