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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍉🩳🧅🧅🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥻👡🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👘，牛市上半场是金融再通胀😠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝🍅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💝💗🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍆🍋🌽💗。下半场是实物再通胀🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👜，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💟👿👗👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没(mei)有牛、黄金、年金、加密货币之类的东(dong)西。到(dao)目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但(dan)通常这些投机不会有(you)好结果。这就是它们(men)被(bei)称为投(tou)机的原(yuan)因。

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Jon Faust是一(yi)位货币经济学家，拥有(you)加州大学伯克利(li)分校经济学博士学位(wei)，目前为(wei)约(yue)翰(han)霍普金斯大(da)学金融经济中心研(yan)究员。他(ta)曾担任过三任美联储主席的内部顾问(wen)，分别是伯克(ke)南、耶伦和鲍威尔，并在美联储(chu)工作近20年。

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1、消息上，先有印度空難(nán)導(dǎo)(dao)緻全毬(qiú)航空股下跌，繼(jì)而以(yi)色列與(yǔ)伊朗大(da)打齣(chū)手，緻黃(huáng)金、石油等大幅飇(biāo)陞(shēng)，WTI原油週一高開(kāi)踰(yú)6%，報(bào)76.13美元/桶。航空燃油(you)成本通常佔(zhàn)航空公(gong)司總運(yùn)營(yíng)成本的20%-30%（甚至更高），油價(jià)上漲(zhǎng)會(huì)直接擠(jǐ)壓(yā)利潤(rùn)(run)。

2、Blue Line Futures 首席市场策略师(shi)菲尔・斯(si)特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲(chong)突升级，投资者就会(hui)转向黄金等避(bi)险资产。” 据他称，投资者可能(neng)还会扩大(da)投资范围，转向白银。