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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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但(dan)这种接受似(shi)乎忽(hu)略了同一(yi)份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年(nian)和 2026 年通胀率上升 0.4 个(ge)百分点。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据🩲🤍💝，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍋，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🩲🥦🩲，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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据两位消息人士透露，美国总(zong)统唐纳德(de)・特朗普反(fan)对以色(se)列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计(ji)划。目前以伊双(shuang)方正持续进(jin)行报复性打击，而特(te)朗(lang)普已公开和私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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