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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应或交易，同时(shi)警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险(xian)资(zi)产的避风港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新(xin)关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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