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关注汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多(duo)家(jia)头部(bu)车企(qi)宣(xuan)布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧。分细分领(ling)域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的(de)行业集(ji)中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信(xin)号(hao)，板块一度反(fan)弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态势。

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1、從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看(kan)，本週暫(zàn)無(wú)新股上市。上週共有3隻新股上市，分彆(biè)爲(wèi)(wei)四川西南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公司(si)（下(xia)稱(chēng)(cheng)“交大鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)新科技股份有限公司（下稱“影(ying)石創新”，688775）、海陽(yáng)科技股份有限公司（下稱“海陽科技”，603382）。

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