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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💝🎒，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长👄🍑👚🥦，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👚🩱。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🍅😡，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级👅，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👙💞💯、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本💛、中东🩲🤍、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议🥕🥿，银行和经销商应该回归理性竞争，减少对高返佣模式的依赖💓🥥🧅，真正从消费者需求出发👗🍎👡，提供透明💋、合理的金融产品。同时，监管部门也应加强市场规范🤬🎒🍓，防止类似乱象再次发生，推动汽车金融市场向更健康、可持续的方向发展👙🥻😠🥦🍇。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股(gu)的配寘比例整(zheng)體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通(tong)研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)(chan)業(yè)快速(su)轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型(xing)基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)(jian)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至(zhi)新興(xìng)産(chan)業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)(wei)。從基金季(ji)報的口逕(jìng)(jing)看，基(ji)金持股市值中銀行(xing)股的(de)佔(zhàn)比從2009二季度(du)的高點(diǎn)34.7%下(xia)降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位(wei)徘徊。

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