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应(ying)共和党(dang)人(ren)的(de)要求，以当前政策为(wei)基准估算，该参议(yi)院法案在未来十年内(nei)的成本为(wei) 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久(jiu)延长唐纳(na)德・特(te)朗普 2017 年的(de)所得税减免政(zheng)策，并将其成本计为零。

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本周市场(chang)在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股(gu)价格推(tui)高伴(ban)随资金止盈压(ya)力，微(wei)盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市场(chang)或由(you)强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市(shi)场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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1、今年以来私募基金规模扩张👿💞👛，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥻，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🩳🧄👙🧅，较年初扩大3267亿元🥒👡。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🩲🩱🍈😠，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👙，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🩰，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👿。

2、囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善(shan)，已成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定經濟(ji)的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此(ci)的預期。