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滙(huì)通財(cái)經(jīng)APP訊(xùn)——週一（北京時(shí)間(jiān)6月16日），現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金開(kāi)盤(pán)上漲(zhǎng)，盤初一度觸(chù)及3450美元/盎司，囙(yīn)以色列對(duì)(dui)伊朗能源設(shè)施在週末髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊(jī)(ji)后，中東(dōng)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)加劇(jù)；開盤油價(jià)也大漲，美原油高開踰(yú)5%，一度觸(chu)及77.49美元/桶，囙市場(chǎng)(chang)擔(dān)(dan)憂(yōu)供給(gěi)(gei)，以及擔憂伊(yi)朗會(huì)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，衕(tòng)時，特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支持以色列的防禦(yù)行動。

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2024年1月28日👿😡🥭🥭🍑，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击，3名士兵死亡、40多人受伤。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧄🥦👚，港股更偏科技互联网🩱，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛😡🍒👞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤍💯🍉💖💌，同样高于全A（非金融）的-13%💟🩳👡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙🥿，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😡🧅🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩳🥒，制造业（汽车5%🍓🤍💞👢👛、电子5%🥾、电力设备4%）等🩳，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👜🍋🍈，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💖😈🥔，包括腾讯🍏🤍🥕、网易、美团等互联网巨头🧡，消费、制造等行业占比不高🍒🥿🥑🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧡💕🤍🍌。

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周五油价的(de)飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了(le)市场(chang)对于地缘对供应冲(chong)击的的担(dan)忧。除了月差飞涨(zhang)，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原(yuan)油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人(ren)迅速联想到2025年(nian)1月下旬随着(zhe)美国(guo)对俄罗斯、伊朗的制裁对中(zhong)国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年(nian)来较少的无风(feng)险交割套利(li)窗口。SC与欧美原油价跨(kua)区价差迅速走强，刷新(xin)了一年多来的高(gao)点。此次中东地缘风险将再(zai)次对中国原(yuan)油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是(shi)中国(guo)传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这(zhe)很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。

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1、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)得全A指(zhi)數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)(li)史估值水平的(de)51.7%分(fen)位數。本週指數估值多數下降，其中(zhong)，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)(zhang)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)、建築材(cai)料(liao)估值跌幅居前。

2、深入分析财务数据可见🥥👜，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素😠🩰💟🍆。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元🍑🩲🎒👿、1.12亿元🥒，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元🥻、1.37亿元👗、1.72 亿元💋👡🍍💯，复合年增长率约为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。