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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)(chan)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期(qi)盈利(li)改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥑💛🤬🎒，令香港金管局向市场抛售港元🥒🤬🩲，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍋🥔，内资、外资轮番成为做多主力。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👗、需求🩳🥕😈、库存角度看🩱💕🩲，行业已出现积极变化。综合来看🍏🥔，在行业供需格局预期改善的背景下🥻，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)(kuo)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元(yuan)素價(jià)格大幅反彈(dàn)(dan)（上行(xing)風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量(liang)超預期迴(huí)落、能源價(jia)格加速下跌（下行風險）。

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2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍅💯😡，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💘，化学制药、石油石化、军工电子🥿👘🥥💘、航运港口🍄、美容护理🍍、计算机设备🍇💛👙🥒、通用设备、通信设备👠💘、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🤍💗、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍇。