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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍎🍅🎒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥒🩱👗，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍉💘。

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达利欧指出👗🩰，美国**今年的收入预计约为5万亿美元🥥，而支出预计将达到7万亿美元🍅🧡😻。这将使国家赤字增加2万亿美元👚🥔🍏🥝，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息。

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1、一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)（約(yuē)7.18萬億元人民(min)幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、盈利方面🍏🥦🥦，5月工业企业盈利同比增速转负👜🍊💔💗，主要受内外需求不足🌽🥕🍓😡🍆、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💌、必需消费、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍊。结合工业企业盈利🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦🧅🍄，半导体🌽💓👗🍄、光学光电子🥑💕👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋👿，中报盈利或有改善🥒，如汽车🧄👝👿、光伏🍋、自动化设备等🍆🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促👗🍍🍆、五一端午等多重假日**🍊💞，有望延续两位数增长🤍👢😈🍅，其中饮料乳品🍎🥒🍒🥥🍑、农副产品🍆💟🍎、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬💯、燃气👘🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽👠👠。