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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥾。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅🧄。向后看🍍🥑，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍆，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥝🤬🌽👄，更重要的是判断风格🥿🌽，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本周市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要(yao)有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本麵(mian)與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性充裕，香港(gang)銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量在(zai)歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行。

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上海市科委相关负责人表示🥝🥔，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🍏、临床资源丰富👄🍍👢🩰👡、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🍉🥦，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育💝💘😈。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💛😡，同比下滑34.9%🥦。其中DMC产量102.4万吨💗💗，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🥝💕👅👛；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👗🍊；1-5月铝合金产量740.5万吨🩳👠🥻🩲，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🥒🥾🥔。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍆👛🍏💞，同比下滑8.55%。

2、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于(yu)美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国(guo)际(ji)投资者重估港股(gu)科技龙头的长(zhang)期(qi)价值。