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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行(xing)业(ye)关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、成份股方面，白酒(jiu)、啤酒等酒类个股跌(die)幅(fu)居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井贡(gong)酒、今世缘跌(die)超4%，泸州(zhou)老窖(jiao)、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。

2、特朗普**背离全球化🧡🍏，无疑对全球体系构成巨大挑战，可能是二战后80年来最严峻的一次🎒🥝🤍💔，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低💘。