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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用(yong)在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发(fa)挥智能检测、无触摸(mo)手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可(ke)以(yi)用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍉💖🧄🍄，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩱🧡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱💛🧄🥔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦，引发A股估值重估🥒🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🥑🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍅💓💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎(rong)股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、（1）宏观方面(mian)，中美经贸(mao)谈判达(da)成(cheng)框(kuang)架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈(tan)判中表现出“诚意”，愿意将(jiang)目(mu)前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济(ji)前(qian)景持(chi)更加谨慎的态度(du)，美元指数(shu)开始(shi)回落，海外宏观情绪整体较(jiao)为反复。国(guo)内经济延续弱复苏(su)，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑(dui)现情况。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往(wang)加速下行(xing)，加(jia)剧了(le)对经济下行(xing)的担忧预期。从目前(qian)的(de)数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。